Тим и Милли живут вместе уже не первый год. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит рядом — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный городок. Милли устраивается в местную школу, Тим по-прежнему бьётся над своим альбомом, но вдохновение не приходит.
Как-то раз они решают прогуляться по лесу. Неожиданно земля уходит из-под ног — и вот они уже на дне тёмной, сырой пещеры. Приходится заночевать там, в полной темноте, прижавшись друг к другу.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально тошнит от тревоги. В груди возникает тянущая, почти физическая боль. Ему нужно видеть её, слышать её голос — и это желание похоже на наваждение, на какую-то нездоровую зависимость. Он тянется к ней с силой, которая пугает его самого.