Жизнь Дэндзи была не из лёгких. После смерти отца на него свалились долги, и парень едва сводил концы с концами. Он жил в крошечной комнатушке, часто ложился спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже занялся опасным делом — охотой на демонов, где ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны заживали почти мгновенно, а руки и ноги могли превращаться в острые бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, и Дэндзи снова стал охотиться на демонов, но теперь уже официально. На новом месте он встретил коллег — спокойного и немного отстранённого Аки, а также импульсивную Пауэр, в чьих жилах текла кровь демона. Но больше всего его внимание привлекла начальница Макима — загадочная и недоступная, в которую он постепенно начал влюбляться.
